코웨이 기업분석입니다.
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코웨이 기업개요
코웨이는 시총 3조원 코스피 98위 기업입니다. 신용등급은 기업어음 A1, 무보증사채 AA-입니다. 연결회사로는 비상장 13개사가 있습니다.
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코웨이 사업개요
코웨이는 환경가전에 대한 렌탈 사업이 매출의 90%입니다. 2022년말 기준 렌탈 및 멤버쉽 계정은 661만개입니다. 이외에도 코스메틱 사업, 수처리기기 등 산업설비 제조업, 공업용수공급 건설 및 운용업(코웨이엔텍), 가구류제조업(아이오베드)을 영위하고 있습니다.
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코웨이 재무현황
코웨이 손익은 꾸준하게 성장하고 있습니다. 매출액도 늘고 영업이익도 늘고 순이익도 늘고 있습니다. 늘고 늘고 늘고 있습니다.
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코웨이 자산도 늘고 있습니다. 부채비율은 2020년 100%를 넘었으나, 100% 미만으로 내려온 것을 확인할 수 있습니다. 신용등급이 높기 때문에 레버리지를 적정 수준에서 활용하는 것은 나쁘지 않습니다.
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주주현황
코웨이의 최대주주는 넷마블 25%입니다. 최대주주는 변동이 심했던 코웨이입니다. 2019년 코웨이홀딩스에서 웅진씽크빅으로, 2020년 웅진씽크빅에서 넷마블로 변동 되었습니다. 웅진 손에서 흔들리던 코웨이가 넷마블 아래에서 안정을 찾기를 기대합니다.
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임직원현황
코웨이 등기임원은 8명, 방준혁 의장 이해선 대표이사 체제입니다. 등기임원 평균연봉은 3.8억원, 방준혁 의장 연봉 12억원입니다.
코웨이 직원은 약6400명 평균근속년수 7.8년입니다. 평균연봉은 57백만원입니다.
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연구개발실적
코웨이의 2022년 연구개발실적입니다. 냉온정수기, 타겟국가별 청정기, 매트리스 출시가 눈에 띕니다.
- 대용량 스탠드 냉온정수기 출시
- 노블 가습기 BORK향 청정기 출시
- 카트리지E 유럽향 청정기 출시
- 콜롬비아 유럽향 청정기 출시
- BEREX 스마트 매트리스 출시
- 소형안마의자 출시
- TUV-SUD ACT 시험소 인정
- 정수기 포장 쿠션 표준화, 감량화, 재사용(제12회 그린패키징 공모전)
- 친환경 소재 협력체계 구축협약\
- 노블 말련향 청정기 출시
- AIRMAGA ICON S 출시
- 원바디 2 매트리스 출시
- 프라임플러스2 매트리스 출시
- 프라임 S 매트리스 출시
- 일반 스킨플러스 연수기 출시
- 프리미엄 스킨플러스 연수기 출시 (수전일체형)
- 비데 4중 살균 인증 획득
- ERA 국제 숙련도 참여
- 대용량 얼음 스탠드 정수기 출시
- 초소형 아이콘 얼음정수기 출시
- 대한민국 신기술 혁신 대상-신기술혁신상 수상
- 미주향 카트리지 Extension 출시
- WINNER 1 출시
- WINNER 2 출시
- AIRMAGA ICON 출시
- 마이프레임 컬러 3종 출시
- 더블케어 비데 혁신대상 수상 (신기술혁신)
- 아이콘2 정수기 / 아이콘2(일본향) 출시
- 아이콘2 정수기 / 아이콘 얼음정수기
- 물맛 품질인증(WTQ) 취득
- 미세플라스틱 제거 QPM 인증 (RO 정수기)
- 먹는물 검사기관 정도관리 평가 적합
- 공기청정기 친환경 펄프 패키지(제16회 대한민국 패키징 대전 공모)
- 프리미엄 디자인 노블 정수기 RO 출시
- 콜롬비아 내수향 청정기 출시
- 노블 일본향 청정기 출시
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뉴스동향
사회공헌활동, 다단계 영업방식 적발, 100대 브랜드 선정이 눈에 띕니다. 사회공헌활동은 다단계 적발에 대한 만회 자구책으로 보여집니다. 다단계 적발이 기업에 미칠 영향이 어느 수준일지가 중요해보입니다.
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종목토론동향
PER가 6 밑으로 낮아졌다는 언급이 보입니다. 종목토론방 치고는 차분한 편입니다.
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주가동향
코웨이 주가는 연중 -26%로 하락 중입니다.
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현재 코웨이의 주가는 2010년 상장시 수준입니다.
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소결
2010년 대비 현재 코웨이는 어느정도 성장 해 있나요. 성장을 안하지 않았습니다. 앞으로 코웨이는 얼마나 성장할 수 있나요. 텐베거가 될 순 없어도 꾸준히 성장할 것으로 기대됩니다. 코웨이는 꾸준한 성장이 가능한 나쁘지 않은 기업입니다.
웅진그룹의 안타까웠던 역사와 함께 속했다가 나왔던 코웨이이지만 현재에는 넷마블을 통해 새주인을 찾았습니다. 이제 코웨이의 성장에 발목을 잡을 가십은 어떤 것들이 남아있는지 모르겠습니다. 당장 눈에 띄는 것은 다단계방식의 영업행위인데, 이는 해소 가능한 부분이라 확인되고 있습니다.
계속해서 성장할 기업 치고는, 연중 주가 수준, 상장 이래 주가 수준이 매력적입니다. 코웨이는 좋은기업입니다. 상기 분석을 통해 발견하지 못한 코웨이의 이슈가 있다면 분석 방식이 문제가 있는 것입니다. 코웨이를 입체적으로 분석하되, 특이사항이 있다면 앞으로 기업분석 틀 자체를 바꾸어야 하겠습니다.