2025년 2월 윈도우
2025년의 연환산기대수익률은 20%입니다.
알파는 18%, 베타는 0.98입니다.
연초이기 때문에 기대 전망에 대한 변동성이 높은 상태입니다.
월 중에는 더 높은 수익률을 보였으나, 말일에 모두 반납했습니다.
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2025년 2월 TOP5 포지션
2025년 2월의 탑포지션은 이마트가 강세였습니다.
ZM은 YTD -9%, 이마트는 YTD 22%입니다.
이마트의 비중이 ZM에 5%차로 근접하게 따라 왔습니다.
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2월 주요동향
관심에셋 모멘텀 체크 결과,
감성코퍼레이션은 계속적으로 전망치가 없어 제외 하였습니다.
한전기술은 밴드 붕괴로 제외 하였습니다.
LG엔솔은 PER 붕괴로 제외 하였습니다.
나머지 에셋은 관심을 유지합니다.
이노와이어는 지표는 좋은데, 매출성장에 대한 정성적 평가가 필요합니다.
이마트는 지표 활용이 어려운데, 현장에 가보면 가동률이 좋습니다.
동서 또한 이벤트 관심 대상입니다.
밸류Plus, MSCI밸류는 비중을 조정할 예정입니다.
가장 성장성이 높은 대체 ETF를 비교검토 하려 했으나,
아직은 대체 ETF를 찾지 못했습니다.
연금계좌에서 직접투자를 가능하게 하는 규정 개정 소식은,
검색해봐도 후속 진행상태를 확인하기가 어렵습니다.
한국 정치적 변동성은 계속되는 중입니다.
다만, 경기가 나쁜 것이 절충점이 되어
야당측도 증권 시장에 대한 태도가 열려 있고,
부동산에 대해서도 조심하는 워딩이 확인됩니다.
한국 내 사정에 의하면,
4년 전 보다는 자본 시장에 대한 악영향이 제한적일 것으로 보입니다.
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3월 관리 방향
2월의 관리 실적입니다.
– Salary 부양 자격증: 1차 결과 발표 대기(인강 정주행)
– Real Estate 유동화: 입질 4건, 챔질 1건
– Security: 포트폴리오 모멘텀 약화 3건 제외
3월의 관리 방향입니다.
– Salary 부양 자격증: 1차 결과 확인 예정
– Real Estate 유동화: 챔질 횟수 적극적 확대, 10회 이상
– Security: ETF 발굴, Segmentation, 비트코인에 대한 뷰 작성
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자격증 점수 발표를 기다리고 있고,
3월에도 부동산 방문에 대한 피드백을 기다리고 있습니다.
가만히 기다리는 것보다,
기다리는 동안 할 일을 찾는 것이 필요합니다.
잘 기다리는 전략이 필요합니다.
1.
자격증 점수 발표를 기다리며 버킷리스트를 채우고 있습니다.
못하던 것들을 하고, 비용을 들여서 소소한 즐거움을 체험합니다.
점수 발표를 기다리는 전략은, “인터넷 강의 1싸이클”입니다.
인터넷강의를 수강하며, 강제적으로 진도를 나가고 있습니다.
합격시에는 2차 시험을 준비하는 밑거름이 될 것이고,
불합격시에는 4전 5기 1차 시험에 대한 발빠른 대비가 될 것입니다.
2.
Real Estate 기다림의 전략은 “챔질 10회”입니다.
입질의 퀄리티를 가늠하는 것,
중개사 연결 상태를 점검하는 것,
현장확인 하는 날의 스케쥴을 효율화 하는 것,
피드백을 민감하게 캐치하여 선 대응하는 것,
불황 시기를 극복해내는 것,
딜 조건 변경이 필요한지를 판단하는 것,
조건을 적시에 현행화하는 것,
상대방 입장에 대해 인센티브를 제공하는 것,
가장 큰 현안이기에 챔질이 굉장히 중요합니다.
3.
유망한 ETF를 발굴하는 것은, 찾겠다는 말만 반복해왔습니다.
도돌이되면서 해결이 되지 않는 것은, 막연하고 실행 전략이 없기 때문입니다.
ETF 발굴에 대한 전략은 “ETF Segmentation”입니다.
ETF를 여러 각도에서 분석해보고,
틀려도 좋으니 결론을 도출하기로 합니다.
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한 달 한 달을 소중하게 여깁니다.
윈도우 한 칸 한 칸이 역사입니다.
매 월이 기회입니다.
MAKE PORTFOLIO GREAT AGAIN