2025년 3월 윈도우
2025년의 연환산기대수익률은 31%입니다.
알파는 31%, 베타는 0.89입니다.
월 중에는 더 높은 수익률을 보였으나, 31일 하루를 남겨 놓고 있습니다.
이번 달은 30일자로 마감합니다.
투자는 Going concern이기 때문에 아무런 문제가 없습니다.
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2025년 3월 TOP5 포지션
2025년 3월의 탑포지션은 큰 변동이 있었습니다.
탑5의 비중은 95%에서 87%로 줄었습니다.
CCE와 현대글로비스가 순위권에 신규로 들어왔고,
ZM과 이마트는 한달간 부진했네요.
3월에는 ETF 대상 교체가 있어, 우선 CCE로 넘어 왔습니다.
ETF를 즉시 대체하지는 않았습니다.
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3월 주요동향
ETF를 통한 산업분석을 했습니다.
잘 나가는 ETF를 보니, 잘 나가는 산업이 보입니다.
ETF 정보를 보면, 잘 나가는 기업도 알 수 있습니다.
쓸모 없다고 생각했던 한국 상장 ETF도 쓸모는 있습니다.
연금 계좌는 거래 비용이 낮아 보이므로, 롱숏 회전률을 높여도 되겠습니다.
바텀업 에셋 발굴을 했습니다.
그 결과 관심종목이 크게 바뀌었고, 좋은 기업을 발굴한 것에 대해 기쁨을 느낍니다.
대기업이든 중소기업이든 규모를 가리지 않습니다.
오직 성장만이 관심 대상입니다.
한 달간 지켜보니, 3년 후의 전망이 없어서 밴드에 반영되지 않는 어려움이 있습니다.
잠정적으로 향후 2년간까지로 time horizon을 제한하는 것을 인정합니다.
비올의 경우, 지배구조 취약성이 드러났는데 논란이 되는 이러한 변수는 체크가 필요합니다.
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4월 관리 방향
3월의 관리 실적입니다.
– Salary: 자격증 2월 시험 불합격
– Real Estate: 유동화 방식 비교
– Security: ETF 투자대상 변경, 관심종목 발굴
4월의 관리 방향입니다.
– Salary: 자격증 5월 재시험 준비
– Real Estate: 유동화 상세 리포트(입질, 챔질 포함)
– Security: ETF Segmentation, 비트코인 FOMO 비교, 모멘텀 1회 이상 체크
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1. Salary
자격증 점수 발표가 났고, 불합격 했습니다.
패배를 다루는 방식은 라이프스타일과 연관됩니다.
지연된 정의는 불의라고 하는데, 지연되는 성공은 실패입니다.
가장 늦었다고 생각할 때가 가장 빠를 때라면,
시험을 포기하지 않고 재도전하기로 했다면,
돌아오는 회차에 합격하면 지연된 성공이지만 가장 빠르게 성공하는 것입니다.
2. Real Estate
Real Estate는 6개월째 기다리고 있습니다.
봄은 왔고 날씨는 따뜻하고 하늘이 푸릅니다.
위축되어 있던 심리를 누그리트릴 시기입니다.
지연된 성공은 실패이므로,
지연될 일이 없도록 세부 내용을 관리해야 하겠습니다.
3. Security
ETF를 편성했고, 관심종목을 발굴했습니다.
결론을 도출 했습니다.
4월은 결론에 따라 또 한 달 실행합니다.
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한 달 한 달을 소중하게, 한 칸 한 칸 새로운 역사